Egy kanos diák elcsábít egy szexi német tanárt egy vad találkozásra. A diák mohón szívja a tanárát a szájával, majd meglovagolja a hatalmas farkát, így mindketten elégedettek és lélegzetelállítóak.
Egy mellkas német tanárnőt elcsábít kanos tanítványa, aki nem tud ellenállni a késztetésnek, hogy szexeljen a tanárával, és bármire hajlandó, hogy ágyba bújtassa. Néhány tipp után a tanár enged, és visszamennek a helyére. Amint bejutnak, a tanár levetkőzteti, felfedve tökéletes testét. A srácot elragadják a dögös pillantásai, és alig várja, hogy a kezére jusson. Elkezdi megérinteni, és hamarosan kiveszi a farkát, készen áll a baszásra. A tanár több mint készen áll rá, és a szájába veszi a nagy farkát és minden erejével megszívja. Pár perc fújás után a tanár térdre áll, és mélyen beveszi a srác farkát. A tanárnő különböző pozíciókban folytatja a szexet, megmutatva csodálatos képességeit a hálószobában.