En voyeuristisk ven fanger sin kæreste Harley Ann Wolf, der hengiver sig til et varmt møde. Overrasket slutter han sig til, hvilket fører til en vild deepthroat-session med den forførende Charlama.
En nysgerrig fyr beslutter sig for at spionere på sin vens kæreste, snige sig ind i deres hus og gemme sig i skabet. Lidt vidste han, hans venindes kæreste, den fantastiske Harley Ann Wolf, ville snart opdage ham og konfrontere ham om hans mærkelige adfærd. Da hun nærmede sig, tog han fat i hende, og til hans overraskelse, så hun ikke ud til at have noget imod det. Faktisk var hun mere end ivrig efter at behage ham, og gav ham et deepthroat blowjob, der efterlod ham helt lamslået. Synet af hendes smukke ansigt viklet omkring hans pik var for meget for ham at modstå, og han fandt sig selv gengældende med lidenskabelig elskov. Lige da han troede, at tingene ikke kunne blive bedre, sluttede hans venner anden elsker, den forførende Charlama, sig til og tilføjede sin egen ekspertise til blandingen. De to piger skiftedes til at behage ham og efterlod ham fuldstændig tilfreds og evigt taknemmelig for den uventede deepthroat-oplevelse.