En voyeuristisk venn fanger kjæresten Harley Ann Wolf som hengir seg til et hett møte. Overrasket blir han med, noe som fører til en vill deepthroat-økt med den forførende Charlama.
En nysgjerrig fyr bestemmer seg for å spionere på vennens kjæreste, snike seg inn i huset deres og gjemme seg i skapet. Lite visste han, hans venns kjæreste, den fantastiske Harley Ann Wolf, ville snart oppdage ham og konfrontere ham om hans merkelige oppførsel. Da hun nærmet seg, tok han tak i henne, og til hans overraskelse, så hun ikke ut til å ha noe imot det. Faktisk var hun mer enn ivrig etter å glede ham, og ga ham en deepthroat-blowjob som gjorde ham helt lamslått. Synet av det vakre ansiktet hennes omslynget rundt kuken hans var for mye for ham å motstå, og han fant seg selv gjengjeldende med lidenskapelig elskov. Akkurat da han trodde ting ikke kunne bli bedre, ble hans venner andre elsker, den forførende Charlama, med og la sin egen ekspertise til blandingen. De to jentene byttet på å glede ham og etterlot ham helt fornøyd og evig takknemlig for den uventede deepthroat-opplevelsen.