Angela White og Molly Stewarts vilde nat tager en drejning, da en tredje kvinde slutter sig til. Pigerne hengiver sig til gruppesex og udforsker hinandens ønsker i et varmt møde.
Angela White og Molly Stewart er to rygende hotte babes med nogle dræberkurver. De har været forelskede i hinanden i temmelig lang tid nu, men de har aldrig haft en chance for at blive nede og beskidte sammen. Endelig er deres drømme ved at gå i opfyldelse. De skal have et vildt trekant-eventyr, der vil efterlade dem begge forpustede. Angela er mere end klar til at vise sin store, saftige røv frem, mens Molly er ivrig efter at tage det hele ind. Fyrene er i en godbid, da disse to babes går på det med en vild intensitet, der er umulig at ignorere. De starter med noget varm dans, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, mens de stripper ned til deres undertøj. Så begynder det rigtige sjov, da de går ind for at smage hinandens søde, saftige muffe. Det er et syn at se, mens de udforsker hinandens kroppe, deres tunger dykker dybt ind i hinandens våde, ventende folder. Dette er en hardcore trekant, der helt sikkert vil efterlade dig tigge om mere.