En britisk dreng hengiver sig til et varmt møde med en ældre mand og en fængslende teenager, udforsker forskellige homoseksuelle fornøjelser, herunder oral, anal og gensidig tilfredsstillelse. Et fristende glimt af homoseksuel sex og boyporn.
En ung britisk mand udforsker to utroligt hotte mænd i denne pirrende fortælling om homoseksuel kærlighed. Den ældre mand med sit mørke, lækre hår er ivrig efter at lære den yngre mand, hvordan man har homosex. Mens intensiteten bygger sig op, tager den ældre mand den yngre mands røv, knepper ham hårdt og dybt. Denne homoseksuelle pornofilm er en sand fejring af homoseksuel kærlighed og den rå, uhæmmede lidenskab, der følger med den.