En Latina MILF besøger en talentagent til en filmrolle og driller ham til en backstage audition. Hun bøjer sig og afslører sine aktiver. Han dominerer hende med en stor pik, der kulminerer i en creampie.
I et lidenskabeligt møde med en velbegavet agent befinder en ældre Latina-kvinde sig i baglokalet på et castingbureau. Til at begynde med går hun til filmaudition, men tingene tager en uventet drejning, da agentens imponerende lem bliver fokus for opmærksomheden. Han griber muligheden og tager hende bagfra, støder dybt ind i hendes stramme bagdel, mens hun forbliver bøjet og overgiver sig til hans hårde tilnærmelser. Rummet genlyder med deres tunge vejrtrækninger og erotiske lyde fra deres intense kobling. Mens han fortsætter med at kneppe hende ubønhørligt, slipper han sin varme ladning løs og fylder hendes ivrige bagdel med sin cremede essens. Dette brændende møde viser den rå, primære lyst, der udspiller sig bag kulisserne, og efterlader seerne fanget af den intense passion og rå intensitet af denne uforglemmelige anale creampie.