Dve dospievajúce dievčatá s namaľovanými perami skúmajú svoju sexualitu vo vášnivom objatí. Ich telá sa prepletajú, strácajú sa v rozkoši z vlastných dotykov a vytvárajú zmyselnú symfóniu túžby.
Dve mladé sirény sa oddávajú potešeniu lesbickej lásky, skúmajú svoje telá s vášňou a túžbou.