En kjedelig 18-åring oppdager farens forbudte fantasier, inkludert ball-cupping og fetisj-lek. Fascinert bestemmer hun seg for å lære av ham, noe som fører til et vilt møte fylt med tabubelagte gleder.
En ung kvinne, som føler seg neglisjert og uelsket av faren, søker trøst i selskap med en eldre mann. Denne modne herren, fascinert av jentenes naivitet og begjær, tar henne under sine vinger for å lære henne kjærlighets- og nytelsesmåtene. Som en del av leksjonene deres introduserer han henne til en verden av ball cupping, en fristende fetisj som involverer bruk av en kupet hånd for å stimulere det følsomme området mellom en kvinnes lår. Jenta, som først ble overrasket over denne uvanlige praksisen, finner seg snart å gi etter for nytelsen det gir. Den eldre mannen, fornøyd med hennes reaksjonsevne, fortsetter å instruere henne i kunsten å elske, ved å bruke sine erfarne hender til å veilede henne gjennom den intime handlingen. Gjennom møtene deres forblir jenta en villig deltaker, ivrig etter å lære og utforske sine lyster. Denne samlingen av eksplisitte scener viser den pirrende samspillet mellom en eldre mann og en ung kvinne mens de legger ut på en reise med seksuell oppdagelse.