ילדה משועממת בת 18 מגלה את הפנטזיות האסורות של אביה, כולל כוס כדורים ומשחק פטיש. מסוקרנת, היא מחליטה ללמוד ממנו, מה שמוביל למפגש פרוע ומלא תענוגות טאבו.
אישה צעירה, מרגישה מוזנחת ולא אהובה על ידי אביה, מחפשת נחמה בחברתו של גבר מבוגר. הג'נטלמן הבוגר הזה, מסוקרן מהנאיביות והתשוקה של הבנות, לוקח אותה תחת חסותו כדי ללמד אותה את דרכי האהבה וההנאה. כחלק מהשיעורים שלהם, הוא מציג לה את עולם כוסות הכדורים, פֶטיש מגרה הכרוך בשימוש ביד חפונה כדי לגרות את האזור הרגיש בין ירכי אישה. הילדה, שנדהמת בתחילה מהנוהג החריג הזה, מוצאת את עצמה עד מהרה נכנעת להנאה שהוא מביא. הגבר המבוגר, מרוצה מתגובתה, ממשיך להדריך אותה באמנות ההתעלסות, משתמש בידיו המנוסות כדי להדריך אותה דרך האקט האינטימי. לאורך המפגשים שלהם, הילדה נשארת משתתפת מוכנה, להוטה ללמוד ולחקור את רצונותיה. אוסף זה של סצנות מפורשות מציג את האינטראקציה המגרה בין גבר מבוגר לאישה צעירה, כשהם יוצאים למסע של גילוי מיני.