To rygende varme lesbiske hengiver sig til vild anal action, der starter med røvslikning, før de dykker ned i intens anal leg, herunder strækning og fisting. Deres umættelige ønsker fører til en forbløffende fisting-finale.
To rygende varme lesbiske er i gang igen, denne gang med en vild analleg og fisting-session. Handlingen starter med intens røvslikning, da en af babes ligger på knæ og ivrigt præsenterer sin røv for seriøs opmærksomhed. Den anden babe er mere end glad for at forpligte sig, dykker ind med tungen og udforsker hver tomme af hendes partners stramme hul. Men det er bare forretten. Hovedretten involverer noget seriøs røvknepning, da en af damerne får hendes stramme røvhul strakt til det yderste af hendes partners fingre. Fisting-handlingen er intet mindre end forbløffende, da hendes partner tager det dybt og fortsætter med at skubbe grænserne for nydelse. Rummet er fyldt med støn og støn, da de to hotties udforsker dybet af deres lyster og skubber grænserne for deres egen nydelse.