En mogen rysk man får en ansiktsbehandling från en yngre man. Båda männen visar upp sin sexuella skicklighet och engagerar sig i passionerade handlingar som kulminerar i en tillfredsställande ansiktsfinal.
I detta lockande möte finner en äldre rysk man sig hänge sig åt en yngre homosexuell mans nöjen. Scenen utspelar sig när den yngre mannen, ivrig att behaga, tar den äldre mannens kuk i munnen, skickligt arbetar den med tungan innan han tar den djupt in i halsen. Den äldre mannen, initialt överrumplad över sin kamrats djärvhet, ger snart efter för njutningen och njuter av sensationerna. Medan den yngre mannen fortsätter sin muntliga skicklighet kan den äldre mannen inte låta bli att stöna i extas, händerna trasslade in i den yngre mannens hår. Klimaxet i deras möte ser den yngre mannen som nu är helt nöjd med sin prestation och når sin egen topp. Han drar sig tillbaka och avslöjar den äldre mannens spenderade lem, glänsande av bevisen på deras gemensamma njutning. Den äldre mannen, oförmögen att hålla tillbaka, belönar den yngre mannen med en varm, inbjudande ansiktsbehandling, förseglar deras passionerade möte med ett visuellt bevis på deras gemensamma njutning.