En moden russisk mand modtager en ansigtsbehandling fra en yngre mand. Begge mænd viser deres seksuelle dygtighed og engagerer sig i lidenskabelige handlinger, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.
I dette pirrende møde finder en ældre russisk mand sig selv i at hengive sig til en yngre homoseksuel mands fornøjelser. Scenen udspiller sig, da den yngre mand, ivrig efter at behage, tager den ældre mands pik i munden, dygtigt arbejder den med tungen, før han tager den dybt i halsen. Den ældre mand, der i første omgang blev overrumplet over sin kammerats dristighed, bukker snart under for nydelsen og fryder sig over fornemmelserne. Mens den yngre mand fortsætter sin mundtlige dygtighed, kan den ældre mand ikke lade være med at stønne i ekstase, hans hænder viklet ind i den yngre mands hår. Klimakset i deres møde ser den yngre mand, der nu er fuldt tilfreds med sin præstation, nå sit eget højdepunkt. Han trækker sig tilbage og afslører det ældre mands brugte lem, glinsende af beviserne på deres fælles nydelse. Den ældre mand, ude af stand til at rumme sin tilfredsstillelse, belønner den yngre mand med en varm, indbydende ansigtsbehandling, forsegler deres lidenskabelige møde med et visuelt vidnesbyrd om deres fælles nydelse.
Loading comments