Zralý ruský gentleman dostává obličej od mladšího muže. Oba muži ukazují svou sexuální zdatnost a zapojují se do vášnivých aktů, které vyvrcholí uspokojivým finále obličeje.
V tomto dráždivém setkání se starší Rus přistihne, že se oddává slastem mladšího gaye. Scéna se odvíjí ve chvíli, kdy mladší muž, dychtivý potěšit, bere penis staršího muže do úst, zručně ho zpracovává jazykem, než si ho vezme hluboko do krku. Starší muž, zpočátku zaskočený smělostí své společnice, brzy podlehne rozkoši a vyžívá se v pocitech. Zatímco mladší muž pokračuje v orální zdatnosti, starší muž si nemůže pomoci, ale sténá v extázi, jeho ruce se zamotávají do vlasů mladšího muže. Vyvrcholení jejich setkání vidí mladšího muže, nyní již plně spokojeného s jeho výkonem, dosahovat vlastního vrcholu. Odtáhne se, aby odhalil starší muži strávený úd a leskne se důkazem jejich společné rozkoše. Starší muž, neschopen zadržet své uspokojení, odměňuje mladšího mužem vřelým, zvoucím obličejem, zpečetňuje jejich vášnivé setkání vizuálním svědectvím o jejich společné rozkoši.