Een volwassen Russische heer krijgt een gezichtsbehandeling van een jongere man. Beide mannen tonen hun seksuele bekwaamheid en gaan gepassioneerde handelingen aan die uitmonden in een bevredigende gezichtsafwerking.
In deze verleidelijke ontmoeting geeft een oudere Russische man zich over aan de geneugten van een jongere homoseksuele man. De scène ontvouwt zich terwijl de jongere man, verlangend om te behagen, de pik van de oudere man in zijn mond neemt, vakkundig met zijn tong bewerkt voordat hij hem diep in zijn keel neemt. De oudere man, aanvankelijk overrompeld door de brutaliteit van zijn metgezel, bezwijkt al snel voor het plezier en geniet van de sensaties. Terwijl de jongere man zijn orale vermogen voortzet, kan de oudere man niet anders dan in extase kreunen, zijn handen verstrikt in de jongere haartjes. Het hoogtepunt van hun ontmoeting ziet de jongere man nu volledig, tevreden met zijn eigen prestaties, hij bereikt zijn hoogtepunten terug, de oudere man met zijn hoogtepunten, de man uitnodigend om hun genot te onthullen, hun gepassioneerde ontmoeting met de oudere man te delen, hun genot delen met hun genot en hun genot.