En moden russisk mann mottar en ansiktsbehandling fra en yngre mann. Begge mennene viser sin seksuelle dyktighet og engasjerer seg i lidenskapelige handlinger som kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsfinale.
I dette pirrende møtet hengir en eldre russisk mann seg til gledene til en yngre homofil mann. Scenen utspiller seg når den yngre mannen, ivrig etter å behage, tar den eldre mannens kuk i munnen, dyktig jobber med tungen før han tar den dypt inn i halsen. Den eldre mannen, først overrumplet over kameratens dristighet, bukker snart under for nytelsen og nyter følelsene. Mens den yngre mannen fortsetter sin muntlige dyktighet, kan den eldre mannen ikke unngå å stønne i ekstase, hendene viklet inn i den yngre mannens hår. Klimakset i møtet deres ser den yngre mannen, nå fullt fornøyd med sin ytelse, og når sin egen topp. Han trekker seg tilbake for å avsløre det eldre mannens brukte lem, glinsende av beviset på deres felles nytelse. Den eldre mannen, ute av stand til å holde igjen sin tilfredshet, belønner den yngre mannen med en varm, innbydende ansiktsbehandling, forsegler deres lidenskapelige møte med et visuelt testament til deres felles nytelse.