En muskuløs mand og hans biseksuelle ven deler en varm trekant med en kvinde, der hengiver sig til oral og anal nydelse. Fyrene viser deres bodybuilder-færdigheder, mens kvinden rider og bliver kneppet hårdt.
En muskuløs mand, kendt for sin skulpturerede fysik og imponerende begavelse, længes efter mere end bare en solo-session. Hans ønsker bliver opfyldt, da han får selskab af en fantastisk vixen, der er ivrig efter at udforske trioernes rige. Scenen udfolder sig med den muskuløse hunk, der hengiver sig til noget oral nydelse, og hans tunge sporer hver kontur af hans partners lækre kurver. Den fristende handling afbrydes af en skummende bryggeri, men afbrydelsen tjener kun til at øge forventningen. Den umættelige skønhed tager ansvar, skræver over hunken, mens han ivrigt kaster sig ind i hendes dybder. Handlingen eskalerer, da mandens partner slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimaks kommer i form af en fælles udløsning, et bevis på intensiteten af deres fælles nydelse. Dette er bare en trekant; det er en fejring af kødelige lyster og uhæmmet passion.