En barmfagre MILF bliver forført af en undercover-agent til udendørs sex, hvilket fører til et varmt møde. Efter et sensuelt blowjob bliver hun kneppet hårdt og kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
En kvinde med et stort bryst gik rundt i huset, da en undercover agent nærmede sig hende. Han forsøgte at få hende til at have sex med ham, men hun nægtede. Hun var ikke interesseret i sådan noget. Men agenten formåede at overbevise hende med sine overtalelsesevner. Kvinden indvilligede i at have sex med ham udendørs. Agenten var meget tilfreds med dette. Han klædte hurtigt kvinden af og begyndte at kneppe hende. Han kneppede hende i forskellige stillinger, blandt andet missionærstilling. Kvinden tog imod ham med glæde. Efter nogle minutter kom agenten i orgasme og fik udløsning inde i hende. Kvinden oplevede også stærke fornemmelser. Det lykkedes agenten at tilfredsstille kvindens seksuelle lyster.