En ung rödhårig vaknar upp på stranden, desorienterad och förvirrad. Hennes vän hittar henne, och de delar ett skratt om hennes nakentillstånd. Kameran fångar hennes små bröst och röda hår, en syn att se.
En ung rödhårig vaknar på stranden, kläderna är slentrianmässigt utströdda runt henne. Hon är nudist och föredrar att vara i det fria, sola utan täcke. När hon sträcker sig kommer hennes små tuttar och kurviga figur till syne, och fängslar hennes vän som slappnar i närheten. Hennes flickvän är också närvarande, och båda kvinnorna är ivriga att utforska varandras kroppar. Den rödhåriga vännen, en blondin med en förförisk blick, är mer än villig att hjälpa henne att utforska hennes lustar. När de två kvinnorna lägger sig på rygg hänger de sig åt varandras sällskap, fingrarna spårar njutningsvägar över sina kroppar. De rödhåriga ansluter sig och lägger till sina egna sensuella beröringar till blandningen. Detta leder till ett passionerat möte mellan de två kvinnorna, deras kroppar flätade in i en dans av lust och njutning.