ビーチで目覚めた若い赤毛が、彼女の裸体を見て笑い合い、小さな胸と赤毛をカメラに収める。.
ビーチで目を覚ます若い赤毛、彼女の服は無計画に周りに散らばっている。彼女はヌーディストで野外で、日光浴をすることを好む。彼女が伸ばすと、小さなおっぱいと曲線美のある姿が浮かび上がり、近くでごろごろしている友人を魅了する。彼女の彼女も参加し、両方の女性はお互いの体を探求することを熱望している。誘惑的な視線を持つブロンドの赤毛の友人は、彼女の欲望を探求するのを喜んで支援している。2人の女性が仰向けになると、お互いの会社に入り込み、指が体の上で快楽の道筋をなぞる。赤毛の彼女も加わり、ミックスに自分の官能のタッチを加える。これが2人の女性の間の情熱的な出会いにつながり、彼らの体は欲望と快楽のダンスに絡みついている。.