En ung rødhåret vågner desorienteret og forvirret på stranden. Hendes ven finder hende, og de deler et grin om hendes nøgne tilstand. Kameraet fanger hendes små bryster og røde hår, et syn at se.
En ung rødhåret vågner på stranden, hendes tøj er tilfældigt strøet rundt om hende. Hun er nudist og foretrækker at være i det fri og sole sig uden dækning. Mens hun strækker sig, kommer hendes små bryster og kurvede figur til syne og fængsler hendes veninde, der slapper af i nærheden. Hendes kæreste er også til stede, og begge kvinder er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. Den rødhårede ven, en blondine med et forførende blik, er mere end villig til at hjælpe hende med at udforske hendes lyster. Da de to kvinder ligger på ryggen, hengiver de sig til hinandens selskab, og deres fingre sporer lystveje over deres kroppe. De rødhårede slutter sig til og tilføjer sine egne sensuelle berøringer til blandingen. Dette fører til et lidenskabeligt møde mellem de to kvinder, deres kroppe viklet ind i en dans af lyst og nydelse.