Putkimies saapuu ladyboy-paikkaan työhön, mutta asiat saavat odottamattoman käänteen. Viettelevä shemale houkuttelee häntä kurveillaan ja taidoillaan, mikä johtaa villiin kohtaamiseen suun ja anaalin nautinnon kanssa.
Kaveri, putkimies kaupankäynnillä, tekee työnsä, kun hän törmää houkuttelevaan näkyyn - kahteen upeaan shemaleen, joiden vartaloa koristaa viettelevä vaate. Heidän karismaattinen viehätysvoimansa on mahdotonta vastustaa, ja ennen kuin hän tietää, hän antautuu heidän edistyksilleen. Shemalet, jotka ovat innokkaita johonkin toimintaan, eivät tuhlaa aikaa polvilleen ja tarjoavat meheviä perseitä perusteelliseen nuolemiseen. Kaveri nyt täysin upotettuna vastaa heidän edistyksistään, huipentuu huomion runsaalla yritysomenoillaan. Todellinen toiminta alkaa, kun shemalet vuorotellen miellyttävät häntä asiantuntevilla suullisilla taidoillaan, jättäen hänet kovaksi ja valmiiksi lisää. Tästä seuraava paljas toiminta on intensiivistä, kun shemales esittelevät seksuaalista kykyään, ratsastavat häntä vuorotellen ja joutuvat kuseen eri asentoihin. Kohtaus huipentaa tyydyttävän loppuun, jättäen molemmat osapuolet täysin tyytyväisiksi.