En blikkenslager besøger et ladyboys-sted for et job, men tingene tager en uventet drejning. Den forførende shemale lokker ham med sine kurver og færdigheder, hvilket fører til et vildt møde af oral og anal nydelse.
En fyr, en blikkenslager af handel, gør sit arbejde, da han snubler over et fristende syn - to fantastiske shemales, deres kroppe prydet af forførende påklædning. Deres karismatiske tiltrækning er umulig at modstå, og før han ved af det, bukker han under for deres tilnærmelser. Shemales, ivrige efter noget action, spilder ingen tid på at falde på knæ og tilbyde deres lækre røve til en grundig slikning. Fyren, nu helt fordybet, gengælder deres tilnærmelser, overdænger opmærksomhed på deres faste derrieres. Den virkelige handling starter, når shemales skiftes til at tilfredsstille ham med deres ekspert mundtlige færdigheder, hvilket efterlader ham stenhård og klar til mere. Den bareback-handling, der følger, er intens, da shemales viser deres seksuelle dygtighed, skiftes til at ride ham og blive kneppet i forskellige stillinger. Scenen kulminerer i en klimaks, og efterlader begge parter grundigt tilfredse.