En fantastisk kvinde modtager en sensuel massage, der efterlader hende olieret og ophidset. Hun giver ivrigt et blowjob og tilfredsstiller ham dygtigt med sin tunge og hånd. Deres lidenskabelige møde ender i en intens orgasme.
Efter en lang dag på arbejde, beslutter en lille pige sig for at unde sig en sensuel massage. Hun inviterer veninden over, og han er mere end glad for at gøre det. Da han begynder massagen, vandrer hans hænder til hendes lænd, hvor han opdager hendes stramme, runde røv. Han kan ikke modstå trangen til at give den et fast klem, der antænder en gnist af begær i dem begge. Han fortsætter massagen, hans hænder går videre på opdagelse, indtil han når hendes olierede fisse. Hun stønner af nydelse, da han begynder at slikke hende, hans tunge driller hendes klit. Synet af hende, der glinser under hans berøring, er for meget for ham at gøre modstand. Han tager hende i munden, slikker og sutter hendes fisse, mens hun stønner i ekstase.Hans hårde pik dunker af forventning, da han smager på hendes sødme. Han tager den i munden, hans tunge hvirvler rundt om hovedet, inden han tager den dybt inde. Hans mund bevæger sig op og ned, hans tunge danser på hans dunkende lem, gør ham vild af nydelse. Han vælter hende om, stikker sin pik dybt op i hende, knepper hende hårdt og hurtigt, driver hende til en kraftig orgasme.