Ruská tínedžerka si užíva divoký a drsný prvý sexuálny zážitok s lízaním a prstovaním svojej mačičky od svojho priateľa. Je to horúce stretnutie plné detailných záberov intenzívneho potešenia.
Mladý ruský chlapec, dychtivý preskúmať svet telesného potešenia, hľadá radu u svojho skúseného priateľa. S fotoaparátom v ruke sa jeho priateľka ochotne stáva jeho učiteľkou. Keď objektív zachytáva ich intímne chvíle, začína skúmať jej jemné záhyby, čo vyvoláva stonanie rozkoše. Jeho priateľ ho povzbudzuje, aby sa ponoril hlbšie, čo vedie k intenzívnej hre prstami, ktorá ju necháva kvapkať očakávaním. Neschopný odolať, ponorí sa do jej tesného útočiska a iniciuje ich prvý sexuálny tanec. Vedenie jeho priateľov sa ukáže ako neoceniteľné, keď nájde svoj rytmus, privádza ju do divočiny rozkošou. Po vášnivom sedení mu to opláca tým, že ho vezme do úst, nechá ho udýchaného a slabého. To znamená začiatok novej éry sexuálneho skúmania mladého páru, zachyteného v celej svojej surovej, nefiltrovanej kráse.