Russisk tenåring får fitta slikket og fingret av venninnen, noe som fører til en vill og røff første seksuell opplevelse. Det er et hett møte fylt med nærbilder av intens nytelse.
En ung russisk gutt søker veiledning fra sin erfarne venn for å utforske verden av kjødelig nytelse. Med et kamera i hånden blir kjæresten hans villig lærer. Mens linsen fanger deres intime øyeblikk, begynner han å utforske hennes delikate folder og lokker frem gledesstønn. Vennen hans oppfordrer ham til å dykke dypere, noe som fører til en intens økt med fingerlek som lar henne dryppe av forventning. Ute av stand til å motstå, kaster han seg inn i hennes stramme havn og setter i gang sin første seksuelle dans. Vennens veiledning viser seg å være uvurderlig når han finner rytmen, gjør henne vill av glede. Etter en inderlig økt gjengjelder hun ved å ta ham inn i munnen, og etterlater ham pesende og svak. Dette markerer begynnelsen på en ny æra av seksuell utforskning for det unge paret, fanget i all sin rå, ufiltrerte herlighet.