En ung Latina-pige prøver for en falsk agent og viser sine færdigheder i et varmt interview. Hun giver ivrigt et dygtigt blowjob, tager en hård tur og efterlader hende tilfreds og klar til at lave en rigtig pornofilm.
En ung Latina-pige sætter sig til audition med en "falsk agent" til en audition. Hun er fast besluttet på at bevise sine færdigheder og værdighed. Agenten, fascineret af hendes ungdommelige tiltrækning, beslutter sig for at sætte hende igennem sine skridt. Han instruerer hende til at fjerne sin bikinitop og afsløre hendes rigelige bryster. Da spændingen stiger, tager hun ivrigt hans store lem ind i munden og viser sin deepthroating dygtighed. Agenten er imponeret over hendes teknik og umættelige appetit på fornøjelse. Hardcore-handlingen følger, hvor agenten tager hende bagfra, og hans stærke hænder guider hendes bevægelser. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbilleder af deres kroppe flettet til de rå, lidenskabelige udvekslinger. Denne hjemmelavede video giver et glimt ind i amatør-casting-sessioner, med en ung, ivrig latina-pige og en erfaren agent i et varmt møde.