Ένας μυώδης, τριχωτός μπαμπάς επιδίδεται σε ένα αναπαραγωγικό παιχνίδι ρόλων, χαϊδεύοντας το τεράστιο πέος του και φαντάζοντας έναν νεότερο σύντροφο. Τα έντονα βογκητά του γεμίζουν το δωμάτιο καθώς φτάνει σε έκσταση, καλύπτοντας τον εαυτό του με το καυτό φορτίο του.
Ένας σωματώδης άνδρας επιδίδεται σε μια σόλο συνεδρία με έναν έμπειρο, τριχωτό μπαμπά που του αρέσει να παίζει το ρόλο ενός καρφιού.Αυτός ο σωματώδης μπόντι μπίλντερ, με το τεράστιο καβλί του να πάλλεται από προσμονή, είναι έτοιμος να απελευθερώσει τον εσωτερικό του κτηνοτρόφο.Δεν είναι μόνο ένας άντρας, αλλά ένας κρεμασμένος πατέρας-φιγούρα που λαχταρά τη γεύση του φρέσκου σπέρματος.Στάζοντας από τον ιδρώτα και την επιθυμία, χαϊδεύει το τεράστιο μέλος του, χαμένος στη συγκίνηση της αναπαραγωγικής φαντασίας.Το χέρι του κινείται σε ρυθμό με τους χτύπους της καρδιάς του, προς μια εκρηκτική κορύφωση.Καθώς φτάνει στο αποκορύφωμα της ηδονής, φαντάζεται ένα καυτό κορμί να γαμιέται, λούζοντας τα κορμιά τους.Με τη συνάντησή του, ο μπαμπάς γαμιέται απροσδόκητος, αφήνοντας τη δική του γεύση σπέρματος, αφήνοντάς του όλη τη σεξουαλική ικανοποίηση, αφήνοντας τον κορμό του χωρίς αμφιβολία.