En muskuløs, behåret far forkæler sig med et avlsrollespil, stryger sin massive pik og forestiller sig en yngre partner. Hans intense støn fylder rummet, da han når ekstase og dækker sig selv i sin varme ladning.
En varm solo-session med en erfaren, behåret daddy, der elsker at spille rollen som en stud. Denne kraftige bodybuilder, med sin enorme pik dunkende af forventning, er klar til at slippe sin indre opdrætter løs. Han ikke bare en hvilken som helst mand, men en hængt faderfigur, der higer efter smagen af frisk sperm. Dryppende af sved og begær, stryger han sit massive lem, tabt i avlsfantasiens spænding. Hans hånd bevæger sig i rytme med hans hjerteslag og bygger op mod et eksplosivt klimaks. Da han når toppen af nydelse, forestiller han sig at kneppe en varm stud, deres kroppe viklet ind i et ophedet møde. Med et grynt af tilfredshed slipper han sin ladning og nyder smagen af sin egen sperm. Denne store pikkede daddy, med sin muskuløse fysik og ubarberede tiltrækning, er indbegrebet af en avlsfar, og efterlader ingen tvivl om hans seksuelle dygtighed.