En kille möter en het transsexuell på en bar, ignorerar sin flickvän. Han ägnar sig åt oralsex och hon visar upp sina färdigheter och förföriska charm. Handlingen hettar när de utforskar varandras önskningar.
En man som inte gillar tanken på att vara med en transsexuell befinner sig på en bar, där han slår upp ett samtal med en fantastisk brud. Till hans förvåning avslöjar hon sig vara en het shemale, men han avskräcks inte från hans uppdrag - att få henne att ge honom det bästa oralsexet. När de beger sig tillbaka till hans plats börjar förförelsen. Han inte vilken man som helst, han är en kännare av njutning, och han ska visa denna unga vixen hur det går till. Hon är mer än villig att tvinga, ivrigt ta honom i munnen. När handlingen intensifieras, hon är redo att ta det till nästa nivå, montera honom i en fräsande cowgirl-ritt. Men natten är ung, och törsten efter njutning är omättlig. Shemalen fortsätter att visa upp sina färdigheter, tar honom djupt in i hennes trånga rumpa, lämnar honom andfådd och ber om mer.