En mann møter en het transseksuell på en bar, ignorerer kjæresten sin og de utforsker hverandres ønsker i et lidenskapelig møte som viser frem hennes ferdigheter og forførende sjarm.
En mann som ikke er interessert i ideen om å være med en transseksuell, befinner seg på en bar, hvor han slår opp en samtale med en fantastisk babe. Til hans overraskelse avslører hun seg selv for å være en het shemale, men han avskrekker ikke hans oppdrag - å få henne til å gi ham den beste oralsexen. Når de drar tilbake til hans sted, begynner forførelsen. Han er ikke hvilken som helst mann, han er en kjenner av nytelse, og han skal vise denne unge vixen hvordan det gjøres. Hun er mer enn villig til å forplikte seg, ivrig tar ham i munnen. Etter hvert som handlingen intensiveres, er hun klar til å ta det til neste nivå, montere ham i en sydende cowgirl-tur. Men natten er ung, og tørsten etter nytelse er umettelig. Shemalen fortsetter å vise frem ferdighetene sine, tar ham dypt inn i den stramme rumpa hennes, og etterlater ham andpusten og ber om mer.