Egy srác találkozik egy dögös transzszexuálissal egy bárban, figyelmen kívül hagyva barátnőjét. Szívesen folytat orális szexet, és alig várja, hogy a kedvében járjon, megmutatva képességeit és csábító varázsát. Az akció felforrósodik, ahogy felfedezik egymás vágyait.