Dve úžasné baby sa oddávajú vášnivému rannému milovaniu a skúmajú svoje telá nežnými prstami a jazykmi. Ich skorý budíček sa premení na horúce sedenie vzájomnej rozkoše, ktoré ich nechá spokojných a žiariacich.
V ranných hodinách sa Afn a Nicole, dve blízke spoločníčky, ocitnú v horúcom stretnutí. Keď Nicoles prstami tancuje po tele Afns, zapáli ohnivú vášeň, Afn neodolá nutkaniu na opätovanie. Nežne skúma telo Nicoles a ich dychy sa sťahujú, keď sa ponoria hlbšie do svojich túžob. Nicoline ústa sa zalievajú, dychtivo si nahryznú Afns zvodný muffin, vychutnávajú každú chuť. Afn je zase uchvátený Nicolinou sladkosťou, oddávajú sa jej rozkošnému nektáru. Ich stonanie sa ozýva miestnosťou, keď skúmajú navzájom telá, ich prsty a jazyky pracujú v harmónii. Nicole sa ujíma vedenia, rozťahuje Afn, aby sa ponorila hlbšie, privádza ju k divočine s rozkošou. Ich vášeň dosahuje crescendo, nechávajúc ich oboch bez dychu a spokojných, ich telá sa prepletú v dôsledku ich ranného ranného skúšania.