To fantastiske babes hengiver sig til lidenskabelig morgenelskov, udforsker hinandens kroppe med ømme fingre og tunger. Deres tidlige wake-up call forvandles til en varm session af gensidig nydelse, der efterlader dem tilfredse og glødende.
I de små timer om morgenen befinder Afn og Nicole, to nære ledsagere, sig i et hedt møde. Mens Nicoles fingre danser over Afns krop, antænder en brændende lidenskab, kan Afn ikke modstå trangen til at gengælde. Hun udforsker ømt Nicoles krop, deres vejrtrækninger går sammen, da de dykker dybere ind i deres lyster. Nicole mundvand, hun tager ivrigt en bid af Afns lækre muffin, nyder enhver smag. Afn er til gengæld fanget af Nicolas sødme, hengiver sig til hendes lækre nektar. Deres støn giver genlyd i rummet, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre og tunger arbejder i harmoni. Nicole tager føringen, spreder Afn åben for hende at dykke dybere, gøre hende vild af nydelse. Deres lidenskab når et crescendo, efterlader dem begge forpustede og tilfredse, deres kroppe flettet sammen i kølvandet på deres tidlige morgenforsøg.