שתי נשים מהממות מתמכרות להתעלסות בוקר נלהבת, חוקרות זו את גופה של זו עם אצבעות עדינות ולשונות. קריאת ההשכמה המוקדמת שלהם הופכת לסשן לוהט של הנאה הדדית, ומשאירה אותם מרוצים וזוהרים.
בשעות הקטנות של הבוקר, אפן וניקול, שתי מלוות קרובות, מוצאות את עצמן במפגש לוהט. כשניקולס רוקדת על גופה של אפנס, מציתה תשוקה לוהטת, אפן לא יכולה להתנגד לדחף לגמול. היא חוקרת ברוך את גופה של ניקול, נשימותיהן נעתקות כשהן מעמיקות יותר בתשוקותיהן. ניקול דומעת בפה, היא לוקחת בשקיקה ביס מאפין עסיסי של אפנס, מתענגת על כל טעם. אפן, בתורו, מרותק למתיקות של ניקולס, מתמכר לצוף המענג שלה. גניחותיהן מהדהדות בחלל החדר כשהן חוקרות זו את גופה של זו, אצבעותיהן ולשונותיהן עובדות בהרמוניה. ניקול לוקחת את ההובלה, מפזרת את אפן פתוח כדי שתוכל להעמיק, מטריפה אותה בהנאה. התשוקה שלהן מגיעה לקרשצ'נדו, משאירה את שתיהן חסרות נשימה ומסופקות, גופן משתלב לאחר מפגש הבוקר המוקדם שלהן.