To fantastiske babes hengir seg til lidenskapelig morgenelskov, utforsker hverandres kropper med ømme fingre og tunger. Deres tidlige vekking blir til en het økt av gjensidig nytelse, og etterlater dem fornøyde og glødende.
I de små timene på morgenen befinner Afn og Nicole, to nære følgesvenner, seg i et hett møte. Mens Nicoles fingrer danser over Afns kropp, tenner en brennende lidenskap, kan Afn ikke motstå trangen til å gjengjelde. Hun utforsker ømt Nicoles kropp, pustene deres går sammen mens de dykker dypere inn i lystene sine. Nicole suger ivrig på Afns saftige muffin, nyter hver smak. Afn blir fanget av Nicolas søthet, hengir seg til hennes lekre nektar. Stønnene deres ekko gjennom rommet mens de utforsker hverandres kropper, fingrene og tungene jobber i harmoni. Nicole tar ledelsen, sprer Afn åpen for at hun skal dykke dypere, gjøre henne vill av nytelse. Lidenskapen deres når et crescendo, og etterlater dem begge andpustne og fornøyde, og kroppene flettet sammen i kjølvannet av deres tidlige morgenforsøk.