En europæisk fyr opfylder sin fantasi med en thailandsk ladyboy. Han nyder anal nydelse og nyder stramheden og varmen. Han tilfredsstiller sig selv med hendes sexede aktiver, hvilket fører til intens barback-action.
I hjertet af Bangkok finder en sulten kaukasisk rejsende en forførende thailandsk ladyboy med sine rigelige aktiver på fuld skærm. Ude af stand til at modstå hendes tiltrækning, trækker han sig til hende i et vanvid. Ladyboyen, ivrig efter at behage, fører ham til et privat rum, hvor hun afslører sin imponerende samling af sexlegetøj. Hun driller ham med en fristende striptease, hver eneste bevægelse designet til at drive ham vild af lyst. Mens spændingen bygger sig op, præsenterer hun en tyk dildo, klar til at skubbe grænserne for nydelse. Den rejsende, hans hæmninger tabt i øjeblikkets varme, ser på, mens hun tager skridtet og byder dildoen dybt ind i sin indbydende røv. Rummet genlyder med deres støn, mens hun rider den, hendes krop dirrer ved hvert stød. Dette er en rå, ufiltreret visning af sex og passion, et testamente til den vilde side af thailandsk natteliv.