Evropan naplňuje svou fantazii s thajskou ladyboy. Oddává se análnímu potěšení a užívá si těsnost a teplo. Uspokojuje se jejími sexy přednostmi, což vede k intenzivní akci bez sedla.
V centru Bangkoku hladově vyhlížející kavkazský cestovatel narazí na svůdnou thajskou ladyboy, její bohaté přednosti jsou v plné parádě. Neschopen odolat jejímu půvabu, přitahuje ji v zběsilosti. Ladyboy dychtivě potěšit ho vede do soukromé místnosti, kde odhaluje svou působivou sbírku sexuálních hraček. Dráždí ho dráždivým striptýzem, každým jejím pohybem určeným k tomu, aby ho rozdivočil touhou. Jak napětí narůstá, představuje tlustého robertka, připraveného posunout hranice rozkoše. Cestovatel, jeho zábrany ztracené v zápalu okamžiku, sleduje, jak se noří, vítá robertka hluboko do svého zvoucího zadku. Místnost se rozléhá s jejich sténáním, když na něm jezdí a její tělo se chvěje při každém přírazu. Toto je syrové, nefiltrované zobrazení sexu a vášně, svědectví divoké strany thajského nočního života.