En ung, småvaginal tjej provspelar ivrigt för en porrroll, imponerande med en skicklig avsugning. Hon uthärdar intensivt knull, som kulminerar i en rörig ansiktsbehandling.
En ung, lockande brunett med en liten ram och en lockande liten nedre region befinner sig vid dörren till en välansluten vuxen filmproducent. Ivrig att göra henne märke i branschen, förberedde hon sig för en casting som lovar att vara allt annat än vanlig. Producenten, känd för sin imponerande begåvning, ger henne en utmaning: att behaga honom oralt. Hon reser sig till tillfället, ivrigt tar hans massiva lem i munnen. Efter en passionerad visning av muntlig njutning, hon redo för huvudhändelsen. Producenten tar henne till ett privat rum, där han initierar ett kraftigt knull som lämnar henne flämtande. Han utforskar hennes små veck noggrant, driver henne till randen av extas. När han fortsätter sin obevekliga stöt, för han henne till ett skälvande klimax, som kulminerar i en het sats på hennes änglalika ansikte.