Kaksi hunky-miestä, Cesar Rossi ja Julian Torres, osallistuvat kuumaan raakaan, suodattamattomaan homo-intohimoon. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa halun tanssissa, joka huipentuu kliimaksin viimeistelyyn, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi.