שלושה בני נוער רזים חוקרים את תענוגות הטאבו שלהם עם שלישייה בין-גזעית. שני זין גדולים קודחים את ישבנם הצמוד, מותחים אותם לרווחה לטיפול פנים ספוג בהצטיינות. נוצרת צרה כפולה כשהם חולקים גמר כפול, חוגגים את הרפתקאותיהם האנאליות.
שתי נשים רזות מתמכרות להנאה אנאלית עם גבר שחור מוכשר היטב, רוכבות בתורות על איברו המאסיבי וגופן הקטנטן קופץ בקצב על הפיר העבה שלו. כשהאקשן מתחמם, הבנות מחליטות לחלוק, מתחלפות את ישבנן ההדוק נמתח על ידי הזין העצום שלו. הגניחות שלהם מהדהדות בחלל החדר כשהן לוקחות על עצמן את אתגר החדירה הכפול הזה. המראה של התחת הפעור שלהן נדפק על ידי הזין המפלצתי הזה הוא מראה לעין. השיא רואה את החתיך בר המזל גומר על פניהן, משאיר אותן מסופקות וחסרות נשימה מהבריחה הבין-גזעית הפרועה שלהן.