Dwie szczupłe nastolatki odkrywają zakazane przyjemności w trójkącie międzyrasowym. Dwa duże kutasy penetrują ciasne dupcie, rozciągając je szeroko na zalaną spermą twarz. Wynikają z nich podwójne kłopoty, gdy dzielą się podwójnym wytryskiem, świętując swoje analne przygody.