Dve ženy, jeden dom, jedna neukojiteľná túžba po veľkom čiernom vtákovi. Zrelá nevlastná mama a jej zmyselná nevlastná sestra sa oddávajú medzirasovej trojici a skúmajú svoje najhlbšie fantázie s pôsobivým nadaním ebenových bohov.
Dráždivý scenár: zmyselná líška so záľubou v ebenovom obdarení podľahne príťažlivosti svojich nenásytných túžob nevlastných mamičiek. Táto štíhla kráska, skutočný znalec dobre vybavených mužov, túži ukojiť svoje chúťky. Presviedča svoju nevlastnú mamu, aby hľadala najväčšieho čierneho vtáka, akého nájde, a čo nasleduje, je dráždivý prejav rozkoše. Scéna sa stupňuje, keď obaja dychtivo vítajú dobre vybaveného Afričana do svojho príbytku. Pohľad na jeho pôsobivý úd stačí na urýchlenie ich pulzov. Striedavo sa oddávajú jeho veľkému majetku, predvádzajúc svoju hlbokú hrdelnú zdatnosť. Skutočná akcia sa začína, keď tmavý cvok vrazí svoj veľký čierny penis do chrbta ochotných nevlastných sestier. Pridá sa jej nevlastná mama a vychutnáva si podívanú. Ich vášnivé spojenie pokračuje, ich telá sú prepletené v extáze, keď sa kochajú vzrušením z ich nezákonného romániku. Scéna končí explozívnym vyvrcholením, zanechávajúc obe ženy nasýtené a túžiace po viac. Toto medzirasové dobrodružstvo je dôkazom príťažlivosti zakázaných pôžitkov a neodolateľného pôvabu veľkého čierneho vtáka.