Két nő, egy ház, egy telhetetlen vágy egy nagy fekete faszra. Egy érett mostohaanya és érzéki mostohatestvére fajok közötti hármasban hódolnak, felfedezve legmélyebb fantáziájukat egy ébenfekete isten lenyűgöző adottságaival.
Egy kéjes vixen, aki az ébenfa adottságokat részesíti előnyben, enged a mostohaanyja csábításának, telhetetlen vágyainak. Ez a gömbölyű szépség, jó képességű férfiak igazi ismerője, alig várja, hogy kielégítse vágyait. Ráveszi mostoha anyját, hogy keresse meg a legnagyobb fekete farkat, amit talál, és ami ezután következik, az az elbűvölő örömkimutatás. A jelenet fokozódik, ahogy mindketten mohón fogadnak egy jó adottságokkal rendelkező afrikait lakhelyükre. Lenyűgöző tagja látványa elég ahhoz, hogy felgyorsítsák lüktetésüket. Felváltva kényeztetik méretes vagyonát, mélytorkoló provokációkat mutatva. Az igazi akció ott kezdődik, amikor a sötét ménes belemeríti nagy fekete farkát a készséges mostohanővérek hátsó részébe. Mostohaanyja csatlakozik, élvezve a látványt.Szenvedélyes párkapcsolatuk folytatódik, testük eksztázisba fonódva élvezi tiltott kapcsolatuk izgalmát.A jelenet robbanásszerű csúcsponttal zárul, mindkét nő nyugalomban és többre vágyik. Ez a fajok közötti kaland a tiltott örömök csábításának és egy nagy, fekete fasz ellenállhatatlan vonzerejének bizonyítéka.