To kvinder, et hus, en umættelig lyst til en stor sort pik. En moden stedmor og hendes vellystige stedsøster hengiver sig til en interracial trekant, udforsker deres dybeste fantasier med en ibenholt guds imponerende begavelse.
Et fristende scenarie udspiller sig som en vellystig vixen, der rummer en forkærlighed for ibenholt begavelse, og bukker under for sine stedmødres umættelige ønsker. Denne kurvede skønhed, en sand kender af velbegavede mænd, er ivrig efter at mætte hendes trang. Hun overtaler sin stedmor til at opsøge den største sorte pik, hun kan finde, og det følgende er en pirrende visning af nydelse. Scenen eskalerer, da de begge ivrigt byder en velbegavet afrikaner velkommen til deres bolig. Synet af hans imponerende lem er nok til at fremskynde deres pulser. De skiftes til at hengive sig til hans store aktiv og viser deres deepthroating dygtighed. Den virkelige handling begynder, da den mørke hingst kaster sin store sorte pik ind i de villige stedsøstres bagdel. Hendes stedmor slutter sig til og nyder skuespillet. Deres lidenskabelige kobling fortsætter, deres kroppe flettet ind i ekstase, mens de fryder sig over spændingen ved deres ulovlige affære. Scenen slutter med et eksplosivt klimaks, der efterlader begge kvinder mætte og længes efter mere. Dette interracial eventyr er et vidnesbyrd om lokket af forbudte fornøjelser og den uimodståelige tiltrækning af en stor, sort pik.