Fire utro babes hengiver sig til en varm gruppesession og higer efter en massiv sort pik. De danser og driller, før de tilbeder den på skift og kulminerer i en spermdækket fest.
Fire forlokkende kvinder, bundet af deres fælles hemmelighed om utroskab, samles i en privat ramme for at hengive sig til deres fælles trang. Deres fælles tråd - en forkærlighed for en velbegavet ibenholt mand. Da de kommer ind i rummet, er stemningen til at føle af forventning. Synet af den massive sorte pik sender rystelser ned ad deres rygrad og antænder deres lyster. De er ikke bare nogen kvinder, de er erfarne forførerinder, dygtige til at håndtere et så kolossalt værktøj. De spilder ingen tid, dykker ind med inderlighed og skiftes til at tilbede hans størrelse med deres munde og hænder. Deres kroppe flettes i en sensuel dans, hver kvinde ivrig efter at mærke hans omkreds inde i dem. Synet af deres vridende kroppe og lidenskabelige støn brænder kun hans begær, hvilket fører til et eksplosivt klimaks, der efterlader dem åndeløse og tilfredse. Dette er en verden, hvor loyalitet handles for fornøjelse, og deres umættelige tørst efter en stor sort pik kender ingen grænser.