Kiihkeä musta nainen antautuu intohimoiseen kohtaamiseen isäpuolensa vaikuttavan miehuuden kanssa ja nauttii joka hetkestä, kun hänen kypsä äitipuoli on poissa. Tämä amerikkalaisaiheinen, hardcore-rotujenvälinen kohtaaminen esittelee heidän kyltymätöntä haluaan.
Kokenut isäpuoli käyttää tilaisuutta hyväkseen nauttiakseen lihallisista nautinnoista houkuttelevan tytärpuolensa kanssa. Heidän ruumiinsa ovat yhtä intohimoisessa tanssissa, jokainen liike intensiivisempää kuin viimeinen. Kamera tallentaa jokaisen hetken, jokaisen huokauksen, jokaisen voihkaisun, kun he tutkivat halujensa syvyyksiä. Tämä ei ole vain yksinkertainen himon teko, vaan testamentti ihmisen seksuaalisuuden raakalle, alkukantaiselle luonteelle. Joten, ryhdistäydy villiin seikkailuun tämän amerikkalaisen isän ja hänen nuoren tyttärensä tutkiessa nautinnon rajoja tässä hardcore homoseksuaalisessa kohtaamisessa.