Mlad fant se umaže s svojim očimom, vročo punco in njeno seksi prijateljico. Akcija se razgreje, ko se prepustita divjemu trojčku, obe dami pa razkazujeta svoje sposobnosti.
Očarljiva Anna Blaze se v mamljivem twistu na tabu zgodbi znajde v vznemirljivem srečanju s svojim prijateljem pastorkom, čednim frajerjem z užitkom. Med snemanjem se predaja njegovim zapeljivim napredkom, se prepušča strastnemu srečanju. Vendar se zaplet odebeli, ko se pridruži njena pastorka, neustavljiva Emily Addison. Ta nepričakovani trojček se razburljivo spremeni, ko obe ženski podležeta svojim željam, se zapletata v vročo seanso ljubljenja. Akcija se stopnjuje, ko se obe izmenično fukata od zadaj, njuni sočni telesi pa se gibljeta v ritmu telesnih hrepenenj. Prizor se konča v osupljivem prikazu zadovoljstva, ko srečni fant sesa njegov tovor, oba lepotca pa zalije s svojim vročim tovorom. To eksplicitno srečanje je raziskovanje pogubnih fantazij o Blabi, Annaze in seksualni scepitvi Emily Addison v vsej skupini.