בחור צעיר מתפנק בשלישייה פרועה עם חברתו הלוהטת של אביו החורג וחברתה הסקסית. שתי הנשים מציגות את כישוריהן בשלישייה מהבילה.
אנה בלייז נכנעת להתקדמות המפתה של בנה החורג במפגש טאבו, ויוצרת קשר נלהב עם בתה החורגת אמילי אדיסון. המפגש הבלתי צפוי הזה לוקח תפנית מרגשת כששתי הנשים נכנעות לרצונותיהן, ועוסקות בסשן התעלסות לוהט. הפעולה מתעצמת כששתיהן מתחלפות ומזדיינות מאחור, כשגופן הענוג נע בקצב עם תשוקותיהן הגשמיות. הסצנה מגיעה לשיאה בהפגנת סיפוק עוצרת נשימה כשהגבר בר המזל מוצץ את מטענו, מרעיף על שתי היפות את מטענו החם. המפגש המפורש הזה הוא חקירה מגרה של פנטזיות אסורות, המציגה את אנה בלייז המפתה ואמילי אדיסון הסקסית במסע קבוצתי מרתק.