Nuori mies harrastaa villiä kolmikkoa isäpuoliensa ja kuuman tyttöystävänsä kanssa, molemmat naiset esittelevät taitojaan.
Kiehtovassa kierteessä tabussa Anna Blaze löytää itsensä intiimistä kohtaamisesta poikapuolensa ystävän kanssa, komean kimpaleen, jolla on taito nautintoon. Kameran pyöriessä hän antautuu viettelevälle kehitykselleen antautuen intohimoiseen tapaamiseen. Juoni kuitenkin tihenee, kun hänen tytärpuolensa, vastustamaton Emily Addison, liittyy frayyn. Tämä odottamaton kolmikko saa jännittävän käänteen, kun molemmat naiset antautuvat haluihinsa harrastaen kuumaa rakastelusessiota. Toiminta tehostuu, kun he molemmat vuorotellen joutuvat perseestä takaapäin, heidän suloiset ruumiinsa liikkuvat lihallisten himojensa tahdissa. Kohtaus huipentuu hämmästyttävään tyydytyksen osoitukseen, kun onnekas poika imee kuormansa, suihkuttaa molemmat kaunottaret kuumalla lastillaan. Tämä nimenomainen kohtaaminen on houkutteleva tutkimusmatka kiellettyjen fantasioiden kanssa, Anna Blazen ja seksikkään lisänä Emily-ryhmään.