Mladý muž si užívá divokou trojici se svou žhavou přítelkyní a jejím sexy přítelem svého nevlastního otce, přičemž obě dámy předvádějí své dovednosti.
Anna Blaze se ve vzrušujícím zvratu tabuizovaného příběhu ocitne v intimním setkání se svým přítelem nevlastním synem, pohledným fešákem s talentem pro potěšení. Jak kamera válí, poddává se jeho svůdným návrhům a oddává se vášnivému setkání. Děj se však zhoustne, když se k boji připojí její nevlastní dcera, neodolatelná Emily Addison. Tato nečekaná trojka nabere vzrušující obrat, protože obě ženy podlehnou svým touhám a zapojí se do horkého milování. Akce se stupňuje, když se obě střídají v šukání zezadu, jejich svůdná těla se pohybují v rytmu jejich tělesných tužeb. Scéna vyvrcholí dechberoucím projevem spokojenosti, když šťastný muž cucá svou dávku a sprchuje obě krásky svou horkou dávkou. Toto explicitní setkání je dráždivým průzkumem zakázaných fantazií, předvádějící svůdnou skupinovou eskapádu Anny Blaze a sexy Emily Addison.